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FLOWS

Dans un environnement où l'efficacité et la rapidité sont essentielles, Salesforce Flow est devenu un outil incontournable pour automatiser des processus métier sans avoir besoin de coder. Que ce soit pour gérer des mises à jour automatiques, envoyer des notifications ou collecter des données via des formulaires interactifs, les Flows offrent une solution puissante et intuitive aux administrateurs Salesforce.

Qu'est-ce que Salesforce Flow ?

Salesforce Flow est un outil d'automatisation visuelle qui permet de créer des workflows dynamiques en définissant des actions et des décisions sous forme de schéma. Il s'agit du remplaçant progressif de Process Builder et Workflow Rules, qui seront bientôt dépréciés.

Avec Flow, il est possible de :

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Automatiser des mises à jour de champs et des enregistrements

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Envoyer des notifications et déclencher des emails

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Créer des écrans interactifs pour les utilisateurs

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Exécuter des processus complexes selon des règles métier

Les types de Flows dans Salesforce

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Screen Flow 📌 Permet d'afficher des interfaces interactives aux utilisateurs (formulaires, sélections, validations). 🛠 Ex : Un formulaire de création de client guidé avec étapes successives.

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Record-Triggered Flow 📌 Se déclenche automatiquement lorsqu'un enregistrement est créé, mis à jour ou supprimé. 🛠 Ex : Lorsqu'un lead passe en statut "Qualifié", une opportunité est automatiquement créée.

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Scheduled Flow 📌 Fonctionne sur un déclenchement programmé (exécution quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). 🛠 Ex : Mise à jour automatique des statuts de factures chaque début de mois.

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Auto-Launched Flow 📌 Exécuté via un autre Flow, un Apex Trigger ou une API. 🛠 Ex : Un Flow est lancé par un bouton personnalisé dans une page Lightning.

Comment créer un Flow dans Salesforce ?

Étape 1 : Accéder au Flow Builder 1. Aller dans Setup (Paramètres) 2. Rechercher "Flows" dans la barre de recherche 3. Cliquer sur "New Flow" pour démarrer

Étape 2 : Choisir le type de Flow • Sélectionner Screen Flow si une interaction utilisateur est nécessaire • Sélectionner Record-Triggered Flow pour automatiser un processus basé sur un enregistrement

Étape 3 : Ajouter des éléments et conditions • Définir les variables et enregistrements à manipuler • Ajouter des logiques conditionnelles (If/Else) pour orienter les actions • Insérer des actions automatisées comme l'envoi d'e-mails ou l'appel à une API

Étape 4 : Tester et activer • Tester le Flow avec des données fictives avant activation • Une fois validé, cliquer sur Activate pour le mettre en production

Avantages de Salesforce Flow

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Aucune compétence en code nécessaire : Idéal pour les administrateurs et consultants

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Gain de temps : Réduit les tâches manuelles et améliore l'efficacité

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Personnalisation avancée : Possibilité d'intégrer des formulaires et d'interagir avec l'utilisateur

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Évolutivité : Permet d'ajouter facilement de nouvelles étapes sans refondre tout le processus

Conclusion

Salesforce Flow est l'outil ultime d'automatisation pour les entreprises utilisant Salesforce. Son interface intuitive permet aux administrateurs de gagner du temps, d'optimiser les processus et d'améliorer l'expérience utilisateur sans écrire une seule ligne de code.

Si vous cherchez à simplifier la gestion de vos workflows, c'est le bon moment pour adopter Salesforce Flow ! 🚀 💡 Besoin d'aide pour créer un Flow spécifique ? Contactez un expert Salesforce !

Objectif

Automatiser les processus métier sans code

Fonctionnalités clés

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Création de workflows visuels

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Automatisation des tâches répétitives

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Interface drag-and-drop intuitive

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